弘量科技—助力财富管理数字化转型

中国领先的智能投顾产品方案

自主研发SmartX-ray®算法引擎,以银行/券商架上公募基金为底层,为零售客户提供千人千面投资组合。

算法策略

    海量数据中心,最新研究成果构筑因子库
    专业量化模型,多维度基金评价体系
    数百万次蒙特卡洛风险测试
    组合构建理论: Blacklitterman模型,协方差矩阵,风险平价模型

交易引擎

    与国内主流交易系统有成熟对接案例
    支持丰富的交易规则
    支持一键下单
    兼容完善的风控规则

账户模块

    各类账户系统的集成经验
    支持多账户体系,独立处理组合下单
    支持对账和清算,保证交易分毫不差

策略管理

    支持多策略管理,算法版本灰度更新
    支持基金库管理
    支持主备基金管理

中台管理系统

    提供统一的中台管理系统,支持业务链各个角色,如理财师、财富管理人员等
    支持分权分域管理,根据行方角色灵活分配权限
    提供完整的业务报表,涵盖产品、用户、理财师业绩等
    支持可视化系统管理功能,如一键跑批、报文查看等

智能投顾服务方案

为理财师量身定做的高颜值销售神器

量化多因子模型精准狙击全市场公募基金,彻底解决理财师基金销售难题。

多因子基金优选
    多维度、科学透明的基金评价体系
    简洁美观、高颜值滑动选基
    无需本地部署,云端服务器,即签即⽤
    完整解决方案,持续运营服务
科学的评价体系
    量化模型多维度综合评分
    评价矩阵名词解释通俗易懂
    多区间净值数据比对
投资决策辅助详情
    详细数据支撑,大幅提升理财师服务水平
    定投盈利能力刺激客户持续投资
    购买时机判断,一目了然
基金评价体系管理中台
    适配机构白名单,自动综合排名
    动态更新基金多因子评分

备受信赖的智能量化投资引擎

自主研发智能投资引擎,为金融机构量身定做量化投资生命周期管理工具。

因子选股器

根据客户对股票市场对观点,从中国市场的股票中,通过图形化界面进行因子选股,选出符合条件(行业、指数、因子)的股票池。

优化器

SIE通过运用不同的目标函数,求解每个投资组合的最优权重。优化的目标函数包含Mean-Variance优化、最小化风险、风险平价、最大化信息比率等。

回测

SIE通过高仿真引擎对投资组合进行回测,并显示组合对年化收益率、夏普比率、最大回撤等指标。

绩效分析

SIE支持对组合进行绩效分析,即投资组合是由什么因素(市场、行业、特质因子)贡献的。

自主研发的全光谱量化算法策略库

全光谱、全品种的算法策略库,定制化满足不同类型金融机构的算法需求。

ACAS股票量化策略
    适用A股市场
    采用深度学习技术挖掘因子与收益的非线性关系
    2016-2018年,超额表现20%+
    与华夏基金(香港)成立ChinaAMC-AQUMON AI China Equity Fund
CTA 商品期货策略
    适用境内外商品期货
    综合考虑动量、期限结构、库存和持仓量
    130个子策略,多策略分散风险
    统计套利,收益稳定
Smart-Global ETF资产配置策略
    适用于全球ETF底层
    资产组合计算模型,全球资产配置
    仓位实时监控
    地区+行业轮动策略,低买高卖
    投资门槛低,盘活长尾客户
SmartX-ray公募基金组合策略
    适用于公募基金,适配机构白名单
    多因子模型选基,全市场基金排名
    量化组合构建理论
    数学模型求解最优权重,风控严格

宏观绝对收益策略

    适用于宏观市场
    数十个衍生品品种,宏观量化策略
    多个低相关性策略组合: 动量、均值回归、宏观因子
    与亚洲顶尖对冲基金合作